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鹏华基本面投资大学堂·第六期第九讲 | 低利率环境下,投资思考和策略应对
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方昶 | 鹏华基金管理有限公司
2024年06月12日(星期三)16:00
注:鹏华稳健添利债券的产品风险等级为R2,适合C2及以上的投资者。鹏华丰恒债券的风险等级为R2,适合C2及以上的投资者。鹏华丰享债券的风险等级为R2,适合C2及以上的投资者。风险提示:直播内容仅限于基金管理人与合作平台开展宣传推广之目的,禁止第三方机构单独摘引、截取或以其他不恰当方式转播。以上提及个股和行业仅做示例,不构成实际投资建议,不代表组合持仓。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金本金不受损失,不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。市场及基金的过往涨幅并不预示着未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成本基金业绩表现的保证。基金产品存在收益波动风险,投资者在做出投资决策时,应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损,由基金投资者自行承担。投资人购买基金时应仔细阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,了解基金的具体情况。基金投资需谨慎。嘉宾发言不构成任何形式的投资建议,仅代表其个人观点,与其所在机构和平台无关。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能以规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但也不保证基金本金不受损失,不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,基金产品存在波动风险。投资人购买基金时应仔细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件,了解本基金的具体情况。基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成本基金业绩表现的保证,市场有风险,基金投资需谨慎。【方昶业绩综述】数据来源:基金产品各季度报告,日期截至2024-03-31。鹏华稳健添利A成立于2023-04-18。鹏华稳健添利C成立于2023-04-18。鹏华丰恒C成立于2024-01-26。鹏华安润A成立于2020-12-30,自成立以来总净值增长2.69%,同期业绩比较基准6.02%。2021、2022、2023年的净值增长率分别为6.22%、-7.88%、2.85%;同期业绩比较基准收益率分别为2.7%、-0.99%、1.49%。鹏华安润C成立于2020-12-30,自成立以来总净值增长7.57%,同期业绩比较基准6.02%。2021、2022、2023年的净值增长率分别为5.89%、-7.93%、8.14%;同期业绩比较基准收益率分别为2.7%、-0.99%、1.49%。鹏华弘盛C成立于2015-05-25,自成立以来总净值增长102.5%,同期业绩比较基准40.06%。2019、2020、2021、2022、2023年的净值增长率分别为11.66%、12.56%、4.44%、-4.77%、0.17%;同期业绩比较基准收益率分别为4.5%、4.51%、4.5%、4.5%、4.5%。鹏华安益增强成立于2017-02-22,自成立以来总净值增长36.41%,同期业绩比较基准29.73%。2019、2020、2021、2022、2023年的净值增长率分别为6.07%、12.45%、7.34%、-4.28%、-1.06%;同期业绩比较基准收益率分别为13.93%、10.38%、2.63%、-4.38%、0.13%。鹏华丰享成立于2017-03-09,自成立以来总净值增长40.58%,同期业绩比较基准37.29%。2019、2020、2021、2022、2023年的净值增长率分别为5.23%、3.57%、6.16%、2.5%、5.21%;同期业绩比较基准收益率分别为4.36%、3.07%、5.69%、3.37%、4.67%。鹏华丰恒A成立于2016-09-22,自成立以来总净值增长32.4%,同期业绩比较基准33.68%。2019、2020、2021、2022、2023年的净值增长率分别为4.69%、3.69%、5.39%、2.1%、4.46%;同期业绩比较基准收益率分别为4.36%、3.07%、5.69%、3.37%、4.67%。鹏华丰实A成立于2013-09-10,自成立以来总净值增长62.56%,同期业绩比较基准23.68%。2019、2020、2021、2022、2023年的净值增长率分别为5.6%、3.06%、12.2%、-8.86%、4.6%;同期业绩比较基准收益率分别为2.0%、2.01%、2.0%、2.0%、2.0%。鹏华丰实B成立于2013-09-10,自成立以来总净值增长56.47%,同期业绩比较基准23.68%。2019、2020、2021、2022、2023年的净值增长率分别为5.12%、2.75%、11.65%、-9.11%、4.18%;同期业绩比较基准收益率分别为2.0%、2.01%、2.0%、2.0%、2.0%。鹏华丰启成立于2022-09-21,自成立以来总净值增长4.48%,同期业绩比较基准2.45%。2023年的净值增长率分别为3.65%;同期业绩比较基准收益率分别为1.98%。鹏华稳益180天持有A成立于2024-03-12。鹏华稳益180天持有C成立于2024-03-12。鹏华弘盛A成立于2015-02-25,自成立以来总净值增长50.37%,同期业绩比较基准41.4%。2019、2020、2021、2022、2023年的净值增长率分别为11.8%、12.79%、4.65%、-4.57%、0.37%;同期业绩比较基准收益率分别为4.5%、4.51%、4.5%、4.5%、4.5%。鹏华信用增利A成立于2010-05-31,自成立以来总净值增长83.59%,同期业绩比较基准72.97%。2019、2020、2021、2022、2023年的净值增长率分别为9.6%、12.18%、8.41%、-6.09%、-2.43%;同期业绩比较基准收益率分别为4.36%、3.07%、5.69%、3.37%、4.67%。鹏华信用增利B成立于2010-05-31,自成立以来总净值增长76.46%,同期业绩比较基准72.97%。2019、2020、2021、2022、2023年的净值增长率分别为9.31%、11.73%、7.97%、-6.46%、-2.82%;同期业绩比较基准收益率分别为4.36%、3.07%、5.69%、3.37%、4.67%。鹏华丰恒D成立于2023-11-24。根据相关法规要求,不得登载六个月以下的短期业绩,因此此处未登载成立不足6个月的基金业绩。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成基金业绩表现的保证。基金管理人管理的基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成本基金业绩表现的保证。基金有风险,投资需谨慎。风险提示:本产品由鹏华基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金产品存在收益波动风险,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金本金不受损失,不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证。投资者购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件,了解本基金的具体情况。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金有风险,投资需谨慎。
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嘉宾/机构介绍
方昶
鹏华基金管理有限公司
多元资产投资部 副总经理/基金经理
课程导语
新的一年,鹏华基金继续为各位投资者提供丰富的投研知识,呈现精彩的投资盛宴。今天邀请到鹏华基金多元资产投资部副总经理/基金经理方昶总莅临我们的直播间,开启基本面投资大学堂第六期第9讲!